お客様への定期報告

おはようございます。7月23日(水)になりました。月末らしくバタバタと慌ただしい日々になっています。本日もよろしくお願いいたします。

7月22日の午前は、完了案件の納品準備を整えました。その後、遺産承継業務のため、町田の金融機関に赴き、解約手続きの準備を整えてゆきました。戻るとお昼時間になりました。

午後は、急遽ご依頼いただいた決済のお仕事の準備と段取りを進めていきました。また完了案件の後処理、お客様各位への状況報告、情報共有のためのご連絡を順次して参りました。

事務所の特徴
常時20件以上のお客様を抱えて業務を進めていますので、同時進行でいつも様々な出来事が起きてゆきます。漏れや抜けが無いように進め、かつ二週間～一か月に一度はお客様への定期報告を欠かさないように心がけています。お客様には、安心していていただきたいので、業務の見える化が大切と考えております。

また各士業の先生とも打ち合わせやご相談を行い、適切に案件を進めてゆくべく段取りを整えてゆきました。自分一人では、分からないところも、沢山あります。本当に頼れる皆様がいて、いつも本当に助かります。この場を借りてお礼申し上げます。

15時過ぎに、急遽、お客様より書類が揃ったから届けたい旨のご連絡をいただきましたので、受領をさせていただきました。お暑い中お越しいただきありがとうございました。確かに書類を受け取りましたので、申請準備に入って参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

16時からは、別件でご予約のお客様がお越しになりました。お客様からのご紹介案件ですので、1時間30分程度の相談でしたが、無料にて承りました。一旦持ち帰って検討されるとのことでした。この度は、ご相談いただきまして、誠にありがとうございました。どうぞしっかりとご判断いただければと存じます。

17時30分より、こまごまとした仕事をして、18時30分過ぎに執務を終えました。

久しぶりに配属研修の時の大先生にご相談のため、お電話を入れました。雑談も含めて30分以上貴重なお時間をいただき、現在抱えている案件や、見落としがちな落とし穴などについて、ご教示いただきました。大変勉強になる時間を過ごせました。どうもありがとうございました！

夜も、急遽入った決済の件でのお問い合わせや、お客様各位からのご連絡が沢山入り、眠る前までずっと気が休まらない状況でした。だいぶ疲労しましたが、こういうところが踏ん張りどころです。

本日は、午前にお客様がご来所予定です。書類の授受と打ち合わせをして、案件を進めてゆく予定です。それ以外の時間は割と自由が利くので、同時並行で進行している様々な案件を鋭意進めてゆきたいと思います。

それでは本日もよろしくお願いいたします。最後までお読みいただきありがとうございました。